汉口银行房贷业务超监管红线 个人消费贷异地展业涉嫌违规

《中国科技投资》龙敏

汉口银行已获准申请A股上市，但IPO之路并不平坦。

近日，汉口银行发布的2020年年报显示，其营收净利双双下降。其中，营业收入为56.02亿元，同比下降12.72%；净利润为10.20亿元，同比下降52.56%。

贷款业务方面，汉口银行贷款业务向房地产行业集中，相关指标连续四年超过监管要求；个人消费贷业务与多家互联网贷款平台合作，贷款在全国范围内开展，涉嫌违规异地展业。

另外，早在2010年12月，海通证券（600837.SH）即与汉口银行签署辅导协议，担任汉口银行首次公开发行股票的辅导机构。但汉口银行在十年多时间中，股权频繁经历流拍、质押。

房地产贷款超监管红线

2020年年报显示，汉口银行当年总资产4388.93亿元，同比增长8.39%；总负债为4159.30亿元，同比增长8.33%；营业收入为56.02亿元，同比下降12.72%；净利润为10.20亿元，同比下降52.56%。

对于净利润下滑的原因，汉口银行解释称，主要是受疫情影响，营业收入减少，增提减值准备。2020年该行信用减值损失达30.74亿元，较2019年增加37.05%。

同时，受疫情影响，汉口银行去年资产质量明显下滑。截至2020年底，汉口银行拨备覆盖率为136.41%，同比减少57.82个百分点；不良贷款率为2.93%，同比增加1.18个百分点，打破了不良贷款率连续三年下降的趋势。其中，不良贷款中的次级类贷款增长幅度较大，次级贷款为32.77亿元，同比增长365.48%。

此外，汉口银行贷款行业集中度相对较高。2020年年报显示，汉口银行贷款主要分布在租赁和商务服务业、房地产业、建筑业，贷款余额分别为228.48亿元、225.85亿元、103亿元，占比分别为10.56%、10.44%、4.76%。

汉口银行的个人住房贷款为329.96亿元，占比为15.52%。根据央行、银保监会发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》计算，汉口银行2020年房地产贷款占比约为25.70%，已超出监管规定的22.5%。

而2017年-2019年，汉口银行房地产贷款余额分别为155.81亿元、142.19亿元、193.53亿元，个人住房贷款分别为141.4亿元、217.7亿元、265.76亿元，房地产贷款占比则为25.86%、26.23%、26.61%，均超监管标准。

2020年12月，联合资信评估股份有限公司关于汉口银行的评级报告中谈及信贷资产信用风险管理时指出，汉口银行房地产及关联度较高的建筑业贷款占比仍较高，且房地产行业宏观调控政策趋紧，需关注相关风险。

个贷业务涉嫌异地展业

2020年年报显示，汉口银行个人贷款余额为531.37亿元，占贷款总额的24.57%；其中，个人消费贷款（不含个人住房按揭贷款）余额为98.63亿元，个人经营性贷款余额为67.39亿元，信用卡垫支余额为35.39亿元。

在个人消费贷款方面，汉口银行在年报中指出：“严格执行房地产金融监管要求，积极支持刚性、改善性购房者的住房贷款需求。强化线上贷款风控体系建设，优化调整业务结构，规范合作机构管理，提升线上业务可持续发展能力”。

官网显示，汉口银行个人贷款业务包括个人住房按揭贷款、个人商用房按揭贷款、个人汽车消费贷款（需担保）、个人综合消费贷款（需担保或质押）、个贷创新产品（需持有特定理财产品或购买借款保证保险）。

虽然汉口银行自身不发放无抵押、无担保的个人贷款，但在开展个人消费贷业务中，汉口银行却是微众银行“微粒贷”、深圳蜂点科技有限公司“点点金融”、翼支付“甜橙借钱”等互联网借款平台的资金方之一。

*微粒贷、点点金融、翼支付等公布的合作机构

今年2月，银保监会发布的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（以下简称《通知》）明确规定，地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

在开展异地贷款业务中，汉口银行还被消费者投诉存在“贷款强制搭售保险”“变相收取砍头息”等问题。一位匿名消费者在黑猫投诉平台表示，其通过“点点金融”贷款10000元，贷款发放人为汉口银行，但该消费者却在自己不知情的状态下被搭售了一份保险，保险金额为10383.22元，保险费为1671.7元。

*黑猫投诉上用户对汉口银行的投诉

财经评论员赵欢向《中国科技投资》记者表示，国家对于区域性的中小银行业务，尤其是存贷款等业务有范围要求，原则上不能突破网点经营地范围。突破地域限制后，银行的存贷款市场非常容易做大，但也存在着一定流动性风险。

“中小银行异地展业具有极强吸引力，尤其是经济发展缓慢地区的银行试图在经济较为发达地区展业。一方面可以做大资产规模，另一方面异地展业可分散经营风险等。区域性银行到处跑有可能导致金融资源的浪费。本地银行服务本地，每个地区有一家银行对该地进行针对服务，才是效率最高的解决办法。如果外流不利于支持本地实体经济，资金外流也会加大县域地区发展不均衡。”赵欢说。

股权频繁流拍、质押

早在2010年12月，海通证券与汉口银行签署辅导协议，担任汉口银行首次公开发行股票的辅导机构。在汉口银行接受辅导的十年时间来，海通证券已提交了45期辅导工作备案报告。

海通证券屡次在辅导工作备案报告中指出，要督促汉口银行完善股权清理及国有权确权工作，其中多次提到“武汉信用风险管理有限公司受让国民信托有限公司和武汉开发投资有限公司所持汉口银行股份的股东资格长期处于银保监会审核阶段”的问题，成为其IPO进程中的一大障碍。

此前，阿里司法拍卖平台对100万股汉口银行股权进行二次拍卖，起拍价为319万元，最终以334万元成交。在今年1月18日，上述100万股股权在阿里司法拍卖平台进行一拍，起拍价为397.81万元，但却流拍。

经梳理显示，早在2014年11月11日，汉口银行的2500万股股权在阿里司法拍卖平台进行拍卖，起拍价为1.47亿元，一拍以流拍结束。此后又于2015年6月23日进行二拍，起拍价1.09亿元，仍以流拍告终。

2016年，湖北珩生投资有限公司持有的汉口银行1亿股股权分别在7月15日、8月10日、10月18日进行了两次拍卖、一次变卖，均以失败告终。其中，二次拍卖与一次变卖均将1亿股股份分为十份，每份1000万股，二次拍卖每份起拍价为3330万元，一次变卖每份价格降为2830万元，均无人报名。

2019年1月19日，凯迪生态科技股份有限公司持有的汉口银行2000万股股权进行司法拍卖，起拍价9118.05万元，无人报名，以流拍告终。

金融行业资深分析师王蓬博向记者表示，中小银行股权频繁流拍，一方面是受疫情影响，经营业绩面临压力；另一方面是因为其股权分散，投资人需要考虑的问题太多，“股权问题的确会给上市带来一定的负面影响，但如果银行上市之前对股权有更好的整合和管理，也能更好支撑其业绩，投资市场对银行也会有更好的期待。”

股东方面，截至2020年末，汉口银行股东总数为4069户，其中国家股东和法人股东230 户，自然人股东3839户。报告期内，武汉金融控股（集团）有限公司协议受让该行共4.72亿股份，占该行总股本的11.44%。第六大股东福信集团有限公司持有该行2亿股权，占汉口银行总股本的4.85%，质押了该行0.95亿股权，占其持股数的47.5%。

国家企业信用信息公示系统显示，汉口银行另有6名股东质押了股权，合计质押该行8.66亿股股权。其中，武汉万统置业有限公司质押了该行2115.99万股；武汉黄鹤拖拉机制造有限公司质押了8.08亿股；武汉景之鸿商贸有限公司质押了2000万股；武汉远洲生物工程有限公司质押1000万股；湖北鑫伟德化工有限公司质押600万股；武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司质押了65.43万股。

记者就上述问题致函汉口银行，截至发稿，汉口银行尚未回复。